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t3软件怎么增加客户信息(如何快速在t3软件中添加新客户信息)

来源:互联网    时间:2023-09-23 22:41:49

现在,越来越多的企业都倾向于使用t3软件来管理自己的客户信息,但是有些人可能不了解该如何操作,下面就让我来介绍一下如何快速在t3软件中添加新客户信息。

1.打开t3软件

首先,在电脑上打开t3软件,左侧会出现“客户”这个选项,点击进入。

2.添加新客户

点击左上角的“+”号,弹出新建客户的对话框,填写对应的客户信息,包括名字、联系方式、公司名称等等。

3.填写客户详细信息

填写完成基本信息后,点击右侧的“详细信息”进入客户详细信息页,可以填写客户的公司地址、邮箱、网站等详细信息。

4.上传客户相关文件

在客户详细信息页,下面有一个上传文件的选项,可以将客户相关的文档、合同等文件上传至软件,方便查看。

5.添加客户标签

在编辑客户信息的同时,可以给客户添加标签,方便以后查找客户信息。点击“标签”选项,选择已有标签或新建标签即可。

6.保存新客户信息

编辑完成后,点击右下角的“保存”按钮即可保存新客户信息,此时客户信息已保存至t3软件中。

以上就是如何快速在t3软件中添加新客户信息的方法,操作简单、快捷。

总之,t3软件的客户管理功能非常强大,通过合理的使用,能够充分提升企业的客户管理效率,提高企业的管理水平和服务质量。

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